Au départ, il y a deux groupes de taille similaire et aux activités complémentaires. D’un côté le groupe Charlois, 1er mérandier de France (producteur de pièces de bois à destination des tonneaux) et aussi présent da la tonnellerie. De l’autre, le groupe Saury, acteur historique de la tonnellerie qui a racheté Martell & co à Cognac en 2005.
Tonnellerie : consolidation dans le chêne français
Au départ, il y a deux groupes de taille similaire et aux activités complémentaires. D’un côté le groupe Charlois, 1er mérandier de France (producteur de pièces de bois à destination des tonneaux) et aussi présent dans la tonnellerie. De l’autre, le groupe Saury, acteur historique de la tonnellerie qui a racheté Martell & co à Cognac en 2005. Tous deux ont fait du chêne français, qui bénéficie d’une grande notoriété à travers le monde, leur spécialité depuis des générations.
Dans un marché estimé, à environ 300 M€, le rapprochement de Charlois et Saury (CS) donne naissance à un ensemble réalisant 60 M€ de chiffre d’affaires, dont 75 % destinés à l’export.
À l’issue de l’opération, CS sera détenu à plus de 50 % par Sylvain Charlois, nouveau président de CS, et à plus d’un tiers par un pool d’investisseurs représenté à 75 % par l’apport en fonds propres d’Axa PE. Le solde revient à Fabrice Gautier, directeur général de CS et ex-président de Saury. Alexis Lavaillote, responsable d'investissement sénior chez Axa PE, confie que « c’est le management de Charlois et Saury qui [leur] a ouvert les portes » de cette opération dont le levier d’endettement est de 2, soit relativement conservateur.
Grant Thornton est intervenu aux côtés de Sylvain Charlois dans cette opération.